Nello strumento Gestione relazione clienti Salesforce, molti reporting e strumenti di previsione si basano su se una vendita è vinto o perso. Per impostazione predefinita, Salesforce conduce alla fine diventare "qualificati" o "non qualificato," a seconda se è stato convertito con successo il piombo. L'organizzazione può utilizzare terminologia diversa. Una volta che siete sicuri che avete entrambi vinto o perso un piombo, secondo il processo di canalizzazione delle vendite della tua azienda, ci vuole un attimo per contrassegnare il piombo come chiuso.

Istruzioni

1

Accedi al tuo account Salesforce.

2

Caricare la pagina del piombo che si desidera contrassegnare come chiuso. Fare clic sul nome del lead dall'elenco "Recenti" o ricercarlo per nome.

3

Fare doppio clic sul campo "Stato di condurre" e scegliere "Non qualificato", o il nome della tua azienda status equivalente, se non è convertire il piombo in una vendita o un cliente. Questo segna il piombo come chiuso.

4

Fare clic su "Convert" se è stato convertito con successo il piombo in un client o di vendita. Scegliere l'elenco a discesa "Stato convertito" "Qualificati" o opzione equivalente della tua azienda. Fare clic su "Convert" nuovamente per contrassegnare il piombo come chiuso. Il piombo adesso diventerà un account.

Consigli & Avvertenze

• Personalizzare fasi di piombo sotto Setup > Personalizza > porta > campi. Fare clic su "Sostituisci" accanto a "Stato di piombo".