QuickBooks svolge molte funzioni che sono raramente utilizzate dai proprietari di piccole imprese. Per le funzioni che non eseguire QuickBooks, la soluzione è il software di terze parti. Programmi software di terze parti di integrano con QuickBooks per fare un lavoro che QuickBooks non è costruito per fare.

Uno dei più popolari prodotti pianificazione che si integrano con successo con QuickBooks è la posta elettronica di Microsoft Office Outlook e il calendario. Ci sono altri prodotti ma che può aiutare qualsiasi industries' impresa per la pianificazione e management di progetto o tempo.

Istruzioni

Preparazione per il collegamento di pianificazione prodotti a QuickBooks

1

Eseguire il backup di file della vostra azienda. Fare clic sul pulsante "File" sulla barra dei menu e scorrere fino a "Salva copia o Backup File" e fare clic su. Salvare il backup su un'unità flash e metterlo da parte. Fate questo perché se c'è un problema con il processo di sincronizzazione, è possibile ripristinare la copia di backup e riprovare.

2

Controllare gli elenchi clienti e fornitori per le voci duplicate. Se ci sono voci duplicate, sarà necessario unire i duplicati. Per unire le voci duplicate, aprire l'elenco cliente o fornitore, dove si verificano le duplicazioni. Aprire il nome del cliente o fornitore che ha le più complete informazioni di contatto (indirizzo, telefono, e-mail). Si esegue questa operazione facendo clic sul pulsante "Modifica Customer".

Evidenziare il nome e tenere premuto i tasti "CTRL" e "C".

3

Aprire la voce duplicata facendo clic su di esso nell'elenco cliente o fornitore. Fare clic sul pulsante "Modifica Customer". Evidenziare il nome nella voce duplicata e tenere premuto i tasti "CTRL" e "V". La finestra a comparsa avvisa che il nome viene utilizzato e chiedere se si desidera unire a loro. Fare clic su "OK" e si sente una fotocamera snap effetto sonoro segnalazione la fusione è completa.

Collegamento di prodotti specifici a QuickBooks

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Scarica il software di sincronizzazione da Intuit. È una patch gratuita che vi permetterà di sincronizzare le informazioni di contatti di Outlook con le informazioni sui clienti. Essere consapevoli del fatto che il tuo elenco di contatti di Outlook può creare clienti in file QuickBooks per ogni contatto di posta elettronica presenti nell'elenco.

Per Outlook, è possibile eliminare i contatti di posta indesiderata prima, o è possibile attendere fino a quando la sincronizzazione è stata completata ed eliminare queste voci. È possibile ottenere a questo download cliccando sulla scheda "File" situato nella barra dei menu superiore, quindi su "Utilità" pulsante e infine su "Sincronizza contatti" opzione. Una volta scaricato lo strumento, seguire le istruzioni per l'installazione e il processo di sincronizzazione.

5

Acquistare il software QXpress. Per impostare QXpress, installare da disco se hai ordinato il disco o installare il programma dal download se hai acquistato la versione download. Aprire il programma di QuickBooks e passare all'elenco dei clienti. Ora, l'icona QXpress nel desktop.

6

Immettere la password di registrazione è stato inviato per email dopo aver acquistato il software QXpress. Fare clic sul pulsante "Start" sulla schermata QXpress e si apre la schermata "Ottenere dati QB". Scegliere l'opzione "Get Full Sync" e clicca "nuovo QB dati."

Quando viene visualizzata la seconda finestra di messaggio, fare clic su "Sì". Il software QXpress è ora collegato al tuo QuickBooks.

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Visitare il sito Web di Intuit Marketplace. È qui che troverete diverse applicazioni di terze parti che si integrano con QuickBooks. Pianificazione prodotti sono anche chiamati prodotti tempo o Project Management. Mentre Outlook e QXpress funziona per qualsiasi esigenze di programmazione si può avere, si potrebbe desiderare di indagare le applicazioni specifiche di settore per le piccole imprese. Alcune di queste opzioni includono "Sidekick di servizio","prodotti"ScheduleVIEW"e"Chronicle"software.

Le procedure per il collegamento di ogni prodotto variano con il prodotto. Ci sono più di 20 prodotti per la pianificazione nel settore edile da solo. Se il prodotto è consigliato da Intuit, però, la procedura per il loro collegamento a QuickBooks è in genere facile.