In Salesforce, un Web-based vendite e strumento di tracciamento cliente, un'opportunità si intende la possibilità di effettuare una vendita a un cliente esistente, noto come un Account. Le opportunità sono collegate con i loro rispettivi conti. Potrebbe essere necessario modificare il layout della pagina opportunità per aumentare la visibilità dei campi di chiave o per organizzare più campi personalizzati. Gli amministratori di Salesforce e utenti con l'autorizzazione a modificare i layout di opportunità possono rimuovere e ridisporre i campi utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di Salesforce.

Istruzioni

1

Registro in Salesforce.com.

2

Clicca sul tuo nome nella parte superiore dello schermo e scegli "Setup".

3

Vai a "Installazione applicazione" > "Personalizza" > "Opportunità" > "Layout di pagina".

4

Fare clic su "Modifica" accanto il layout che desideri modificare. Spesso c'è solo una scelta.

5

Passare il cursore sul campo che si desidera spostare. Compare un segno di più bianco, che indica che è possibile trascinare tale campo altrove. Cliccare e tenere premuto, quindi trascinare il campo nella nuova posizione. Rilasciare il mouse per completare la mossa.

6

Trascinare un campo nella barra nella parte superiore dello schermo per rimuoverlo dal layout. Questo non elimina il campo, appena si nasconde.

7

Trascinare un campo nascosto dalla barra in alto verso il basso nel layout di pagina per renderlo visibile.

8

Trascinare i pulsanti di "Spazio vuoto" o "Sezione" dalla parte superiore dello schermo verso il basso nel layout di pagina per inserire uno spazio vuoto o una nuova interruzione di sezione.

9

Fare clic su "Salva" quando finito. Ora è cambiato il layout di pagina di opportunità.