Salvia CRM, un programma di gestione del rapporto cliente utilizzato da piccole imprese e aziende, consente a più utenti di aggiungere e modificare gli elenchi di contatti. Le aziende quindi utilizzano questi elenchi per tenere traccia e contattare i clienti e potenziali vendite. Se hai mantenuto le informazioni di contatto in Business Contact Manager di Outlook, Sage CRM fornisce un plugin che consente di unire le informazioni. Una volta unite, Invia contatti commerciali alla salvia CRM così le informazioni possono essere facilmente integrate nella vostra attività per finalità di marketing e vendite.

Istruzioni

L'installazione del Plugin di MS Outlook

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Chiudere Outlook. Aprire Sage CRM.

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Fare clic su "Preferenze" scheda fare clic su "Install CRM Outlook Integration.."

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Seguire le istruzioni sullo schermo per installare .NET framework se non è già installato. Una volta completato, clicca sul pulsante "Continua". Fare clic su "Esegui".

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Seguire le istruzioni visualizzate per installare completamente il MS Outlook Plugin.

Unione di contatti di Outlook

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Avviare Outlook. Fare clic sul pulsante "Contatti" nella parte inferiore della finestra per aprire il Business Contact Manager.

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Fare clic sul contatto che si desidera unire con Sage CRM.

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Fare clic su "Aggiungi contatto" dalla barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo. Il MS Outlook Plugin eseguirà la ricerca contatti in Sage CRM per individuare duplicati della voce. Se il contatto che si effettua l'Unione corrisponde a eventuali contatti Sage, scegliere di mantenere intatto il contatto Sage, sostituirlo con il contatto di Outlook o mantenere due voci distinte.

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Fare clic sul pulsante "Salva". Ora troverete questo contatto in Sage CRM. Eseguire questa operazione per tutte le voci di Business Contact Manager che si desidera unire.

Consigli & Avvertenze

• Per impostazione predefinita, società dell'informazione per i contatti di Outlook non fondersi con Sage CRM, secondo i file della Guida utente di salvia. Contattare l'amministratore per ottenere il permesso di inserire i dati aziendali per trasferire queste informazioni.