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Come utilizzare Excel per gli account

È possibile utilizzare Excel per tenere traccia di informazioni relative agli account. Se si esegue una piccola impresa e solo bisogno di tenere traccia di contabilità semplice, quindi Excel potrebbe soddisfare le vostre esigenze di contabilità. È possibile impostare un foglio di calcolo in Excel che contiene le informazioni per un account in ogni riga.

Istruzioni

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Identificare i dati che si desidera tenere traccia per gli account. Prima è possibile impostare un foglio di calcolo per tenere traccia di account, è necessario sapere quali informazioni si userà.

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Utilizzare 1 riga come intestazioni per ogni elemento che si desidera tenere traccia per ogni account. Ad esempio, includere il nome dell'account, data fattura, importo della fattura e altre rubriche attraverso riga 1.

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Formato riga 1. Modificare la formattazione della riga 1 per separare le intestazioni dai dati dell'account. Per effettuare questa operazione, fare clic il numero uno accanto alla riga 1, che evidenzia l'intera riga. Aggiungere la formattazione, ad esempio grassetto, centri e uno sfondo grigio.

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Congelare la riga di intestazione. Utilizzare la funzionalità del riquadro di congelare in modo che le intestazioni appariranno sempre in cima le informazioni sull'account.
In Excel 2007, fare clic sul numero due accanto alla riga 2 per evidenziare la prima riga sotto le intestazioni. Fare clic su Visualizza scheda fare clic su Blocca riquadri e quindi bloccare la riga superiore.
In Excel 2003, fare clic sul numero due accanto alla riga 2 per evidenziare la prima riga sotto le intestazioni. Dalla barra dei menu, fare clic su finestra > Blocca riquadri.

5

Digitare i dati per ogni account. Utilizzare una riga per ogni account, digitare le informazioni per associare le informazioni di intestazione.

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Impostare formule. Ad esempio, se si desidera tenere traccia di quanti soldi ti deve un cliente, impostare una formula per calcolare tale importo per voi. Vedere la sezione successiva per le istruzioni su come eseguire questa operazione.

Come impostare formule ai conti di pista

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Decidere quali formule che si desidera impostare. Ad esempio, se si desidera tenere traccia di quanti soldi sono dovuto su un account, è possibile impostare una formula per Excel per fare il calcolo per voi.

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Selezionare una colonna per tenere traccia della quantità della fattura inviata a un cliente. In questo esempio, immettere l'importo dovuto nella cella C2.

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Selezionare una colonna per tenere traccia l'importo ricevuto dal cliente. In questo esempio, immettere l'importo ricevuto nella cella D2.

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Selezionare una colonna per visualizzare l'importo che il cliente deve ancora. In questo esempio, fare clic sulla cella E2.

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Digitare la formula per calcolare l'importo dovuto. In questo esempio, digitare "= C2-D2"; quindi premere INVIO. Se si modificano le variabili nelle celle C2 e D2, Excel calcolerà automaticamente l'importo dovuto con le informazioni aggiornate.

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Copiare la formula per tutti gli account. Se si fare clic sulla cella E2 e trascina il mouse verso il basso la colonna, quindi questa formula si applicherà in tale colonna per tutti gli account.

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Formattare le celle per visualizzare la valuta. Per effettuare questa operazione, evidenziare le celle, fare clic destro, selezionare Formato celle, fare clic sulla scheda numero, fare clic su valuta e quindi fare clic su OK.

Come impostare una vista globale dei conti

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Riconoscere il valore di avere una visione globale dello stato del tuo account. È possibile impostare Excel per mostrarvi quanto denaro è dovuto a voi da tutti i conti. Excel farà il lavoro per voi, quindi non devi calcolare queste informazioni manualmente.

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Fare clic su Foglio2 nella parte inferiore del foglio di calcolo. Questo attiverà un altro foglio della cartella di lavoro.

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Digitare le informazioni globali che si desidera tenere traccia. Utilizzare una cella nella colonna A per ogni pezzo di informazione che si desidera tenere traccia di tutti i conti.

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Nella colonna B, messa a punto una formula per le informazioni che stai monitorando corrisponde con colonna A. Per utilizzare l'esempio precedente, è possibile tenere traccia della quantità di tutte le fatture inviate a tutti i clienti digitando "= SUM (Sheet1! C:C) "e quindi premendo INVIO. L'importo ancora dovuto da tutti i clienti nel suddetto esempio visualizzerà digitando "= SUM (Sheet1! E:E) "e quindi premendo INVIO.

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Formattare le celle per visualizzare la valuta. Per effettuare questa operazione, evidenziare le celle, fare clic destro, selezionare Formato celle, fare clic sulla scheda numero, fare clic su valuta e quindi fare clic su OK.

Consigli & Avvertenze

  • Se non si ha familiarità con le formule di Excel, prendere in considerazione una classe base di Excel o l'acquisto di un libro su Excel per camminare attraverso il processo di definizione di formule in Excel.
  • Mentre Excel possono essere utili per tenere traccia di un piccolo numero di account per le piccole imprese, non è alcuna sostituzione per business software. Se un foglio di calcolo Excel non può soddisfare le vostre esigenze per tenere traccia di conti, considerare il download di una versione gratuita di QuickBooks tenere traccia dei tuoi account.