SugarCRM è uno strumento di gestione di relazioni cliente che le aziende possono essere impiegate per gestire le informazioni di vendita e di marketing. Si tratta in sia open source che versioni proprietarie. Gli utenti accedere alle informazioni della propria azienda accedendo al SugarCRM.com..--tutto è archiviato online. Se si desidera esaminare tutte le vendite conduce in una sola volta, SugarCRM permette di scaricarli in un file CSV. Questo permette più facile filtrare i dati.

Istruzioni

1

Registro conto di SugarCRM della vostra azienda visitando il sito Web dal vostro browser di scelta (Vedi risorse). Scegliere l'opzione "Login". Inserisci il tuo username e password nei campi appropriati e quindi fare clic sul pulsante "Log In".

2

Passa il mouse sopra la freccia verso il basso nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Si aprirà un menu. Fare clic su "Contatti" nel menu. Lo schermo verrà aggiornata e verrà visualizzata una scheda "Leads" aggiunta al menu. Ora siete sulla schermata principale di cavi.

3

Scorrere verso il basso oltre le opzioni di ricerca. Verrà visualizzato un elenco dei vostri cavi. A seconda di quanti cavi caricati in SugarCRM, essi possono essere distribuite in diverse pagine. Sopra la colonna di casella di controllo, selezionare la casella di controllo con una freccia rivolta verso il basso. Questo apre un menu a discesa. Fare clic sull'opzione "Seleziona tutto". Questo zecche la casella di controllo per tutti i tuoi contatti.

4

Fare clic sull'opzione "Azioni". Quando fa clic su un menu a discesa menu apparirà. Selezionare "Esporta". Una finestra che chiede se si desidera aprire o salvare un file CSV. Questo file contiene tutti i tuoi contatti.

5

Fare clic su pulsante di opzione "Apri con". Applicazione di foglio di calcolo predefinita (ad esempio Excel o OpenOffice Calc) sarà elencato in un menu a discesa accanto a questo pulsante.

6

Fare clic sul pulsante "OK" nella parte inferiore della finestra. Questo apre il file CSV in un'applicazione di foglio di calcolo. Ora, si può vedere tutti i tuoi contatti.