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Tutorial di Microsoft CRM 3.0

Tutorial di Microsoft CRM 3.0


Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook consente di accedere ai dati CRM tramite Outlook. Esso è reso possibile mediante l'installazione di un client di Dynamics CRM per Microsoft Outlook. La versione di CRM per Outlook è un integratore per Dynamics CRM ed è anche una caratteristica utile di Dynamics CRM. I requisiti minimi di installazione per Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook sono Intel Pentium III CPU, 1GB di memoria, Windows XP o versioni successive, Internet Explorer 6 con SP1 e Microsoft Office 2003 o versione successiva.

Istruzioni

1

Fare clic "Setup.exe" nella cartella Client sul tuo Microsoft Dynamics CRM per Outlook CD di installazione avviare l'installazione. Clicca su "Aggiorna i file di installazione" nella pagina di installazione per aggiornare i file di installazione. Quando l'aggiornamento è finito, fare clic su "Avanti".

È possibile scaricare Microsoft Dynamics CRM per Outlook online (Vedi risorse), se non si possiede il CD.

2

Selezionare "Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook" e fare clic su "Avanti". Fare clic su "Accetto" nella pagina "Contratto di licenza" Se si accetta il contratto. L'installazione si avvia e viene visualizzato un indicatore di progresso. Quando viene visualizzata la finestra di completamento installazione, fare clic su "Chiudi".

3

Fare clic su "Annulla" nella pagina iniziale della configurazione guidata se non volete configurarlo. Una richiesta di configurazione verrà visualizzata sulla barra di Outlook fino a terminare la configurazione.

4

Fare clic su "Start" > "Tutti i programmi" > "Microsoft Dynamics CRM" > "Configurazione guidata" per iniziare a configurare il Dynamics CRM. Fare clic su "Avanti" nella finestra di dialogo Benvenuto. Inserire il nome utente e la password che ottenuto dall'amministratore di Dynamics CRM. Seleziona l'organizzazione che si desidera connettersi e fare clic su "Avanti" nella finestra "Selezionare dove si desidera firmare". Fare clic su "Finish" per completare la configurazione.

5

Configurare le impostazioni di posta elettronica utente per elaborare i messaggi email per Dynamics CRM Online in Outlook. Fare clic su "Impostazioni" > "Amministrazione" nel riquadro di spostamento. Fare clic su "Utenti" nell'area di amministrazione e fare doppio clic sul tuo nome utente. Selezionare "Microsoft Dynamics CRM per Outlook" nelle opzioni del messaggio di posta elettronica in arrivo. Questo vi permetterà di elaborare i messaggi di Dynamics CRM email tramite Outlook.

6

Fare clic su "Start" > "Tutti i programmi" > "Microsoft Outlook" per accedere ai dati di Dynamics CRM all'interno di Outlook. Fare clic su "Layout di navigazione di Dynamics CRM Outlook Client" in Outlook. Fare clic su "Vendite" > "Contatti". Sarà illustrato un elenco di contatti in Outlook.