L'implementazione di un nuovo sistema di customer relationship management (CRM) può avere benefici ad ampio raggio per qualsiasi organizzazione. Preparazione, installazione, personalizzazione e formazione formano il grosso del lavoro durante l'installazione o l'aggiornamento di un CRM.

Dati

Parte del processo di implementazione del CRM comporta l'identificazione i dati che devono essere trasferiti o registrati al nuovo sistema. Questo permette una corretta impostazione del database prima di entrare in nuove informazioni e rende più facile per trasferire dati da un database a altro se necessario.

Installazione

Implementazione di un CRM può causare un processo di installazione complessa che coinvolge computer server e client. Può anche coinvolgere integrazione del sistema CRM per il più ampio sistema enterprise resource planning (ERP). Personalizzazione del database secondo i requisiti di un'organizzazione si svolge una volta completata l'installazione di base.

Formazione

L'ultima parte del processo di implementazione di CRM prevede la formazione degli utenti sul nuovo sistema. Senza una formazione adeguata, il CRM cadrà in disuso e in rovina, rendendo inutile il processo di implementazione.