Talvolta è possibile che un utente di QuickBooks necessario aggiungere alcune informazioni al file di un cliente o del fornitore che non ha bisogno di essere condiviso con tutti. Questa informazione potrebbe essere indicata come una "nota". Questa nota potrebbe essere informazioni personali su un problema che il cliente o il fornitore sta attraversando, come la malattia di un membro della famiglia. Può aiutare a mantenere le informazioni di questo tipo si forma una relazione con il cliente o il fornitore oltre il rapporto cliente/fornitore tipico.

O, è possibile aggiungere note relative ai problemi di spedizione o altre attività correlate a problemi che non è necessario essere visualizzato da cliente o del fornitore.

Istruzioni

Aggiunta di note per i clienti di vedere

1

Aprire la finestra "Crea fatture" facendo clic sull'icona "Crea fatture". Quando si apre la finestra di fattura, individuare la casella di "messaggio cliente". Questa casella si trova in basso a sinistra sopra la casella "Per essere stampato". Questa casella è per le note desiderate al cliente di essere in grado di vedere. Nulla qui digitato verrà stampata sulla fattura quando viene stampato. Alcune aziende utilizzano questa casella per mettere una frase come, "Grazie per il tuo business."

2

Fare clic sull'icona "Ricevuta di vendite" per aprire la finestra "Conferma di vendita". Fare clic sulla casella di "messaggio cliente" in basso a sinistra sopra la casella "Per essere stampato". Questa stessa procedura può essere utilizzata sulle stime, note di credito e gli ordini di vendita. La casella di "messaggio cliente" è nella stessa posizione su tutte le forme.

3

Aprire il registro di controllo. Fare clic sul pulsante "Elenchi" nella barra superiore del menu e scorrere verso il basso l'opzione "Piano dei conti" e fare clic su. Individuare il "conto corrente" e fare doppio clic su di esso. Quando si apre la finestra di registro, è possibile immettere il numero di controllo nella casella numero situata a destra della casella "Data". Inserire nome del cliente per che si hanno deciso di emettere un assegno e quindi fare clic sulla casella "Memo", che è a destra della casella "Account". Qualsiasi nota che si entra qui sarà visibili da parte del cliente nella riga della nota dell'assegno viene stampato.

Aggiunta di note Private su clienti o fornitori

4

Fare clic sull'icona "Centro clienti" sulla schermata iniziale di QuickBooks. Clicca sul nome del cliente che si desidera immettere una nota circa. Quando si apre la finestra, è possibile individuare la scheda "Modifica note" al centro della finestra.

5

Fare clic sulla scheda "Modifica note". Una piccola finestra si aprirà con sei schede tra cui scegliere. Se è importante per voi per mantenere una data e ora su banconote inserite, fare clic sulla scheda "Data" in primo luogo. Immettere il testo della nota e questo apparirà sullo schermo per i vostri occhi, ma non verrà mai comunicato al cliente. Fare clic sulla scheda "OK" per salvare la nota al file cliente.

6

Fare clic sulla scheda "Nuova attività" se la nota che si sta entrando è per ricordarvi di iniziare o completare un'attività. Quando si sceglie la scheda "Nuova attività", si aprirà una finestra più piccola ed è possibile immettere la nota promemoria e una data prescelta per il software di QuickBooks per ricordarvi di quella nuova attività.

7

Aprire la finestra "Centro fornitore" facendo clic sull'icona nella barra delle icone in alto. Se è necessario immettere una nota per un fornitore specifico, puoi aprire il centro di vendor e creare una nota che non si vedrà un fornitore. Si utilizza la stessa procedura per l'inserimento di una nota per un cliente qui nella finestra del fornitore.