Salesforce.com è un servizio altamente personalizzabile, dovuto in parte alla capacità di creare campi personalizzati per memorizzare i dati specifici dell'organizzazione. Ogni oggetto, ad esempio account, contatti o oggetti personalizzati - può avere fino a 500 campi personalizzati. I campi personalizzati possono variare da campi di testo RTF di 32.000 caratteri per la memorizzazione di un curriculum vitae a un campo formula che calcola automaticamente i ricavi delle vendite mensili di ogni cliente. Utilizzando la procedura guidata di Salesforce, è possibile aggiungere un nuovo campo personalizzato in pochi passi.

Istruzioni

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Accedi al tuo account di Salesforce.com. È necessario disporre dei privilegi di amministratore, o avere l'autorizzazione dall'amministratore per creare campi personalizzati.

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Clicca sul tuo nome nell'angolo superiore destro e selezionare "Setup".

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Fare clic su "Personalizza" sotto "Installazione applicazione" nel menu a sinistra.

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Clicca sul nome dell'oggetto a cui si desidera aggiungere un campo personalizzato. Questo si espanderà un menu sotto il nome di tale oggetto.

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Fare clic su "Campi".

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Scorri fino alla sezione "Custom campi & relazioni". Fare clic sul pulsante "New".

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Selezionare il tipo di campo che si desidera creare. Maggior parte dei campi si differenziano per come hanno formato le informazioni che contengono. Le opzioni includono la casella di controllo, valuta, data, data/ora, e-mail, numero, per cento, numero telefonico, elenco di selezione, seleziona multipla dell'elenco a discesa, testo, area di testo (fino a 255 caratteri), area di testo lunghi (fino a 32.000 caratteri), zona di testo RTF (fino a 32.000 caratteri, comprese le immagini e testo formattato) e URL.

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Immettere il nome visualizzato per il campo nella finestra di "Etichetta del campo". Premere "Tab" e Salesforce riempirà automaticamente nel campo "nome campo".

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Immettere una descrizione e/o il testo della Guida per il campo. Questo è facoltativo. Una descrizione serve a informare amministratore Salesforce della società quello che il campo è per, mentre se qualsiasi utente passa suo mouse sopra il punto interrogativo accanto a tale campo, verrà visualizzato il testo di aiuto.

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Impostare dettagli campo aggiuntivo, se necessario. Ad esempio, è possibile specificare se un campo casella di controllo deve essere selezionata o deselezionata per impostazione predefinita; le opzioni visualizzate in un elenco a discesa; o il valore predefinito di un campo.

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Fare clic su "Avanti".

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Seleziona la casella accanto a ogni ruolo per cui si desidera visualizzare il campo personalizzato. Di solito, è possibile lasciare tutti i campi contrassegnati. Tuttavia, se si desidera solo determinati utenti di visualizzare questo campo-- ad esempio, se è un campo di contabilità che si desidera solo dirigenti o membri del team di finanza per vedere..--è possibile personalizzare questo su questa schermata. L'amministratore deve avere impostare più profili per questo passaggio al lavoro.

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Fare clic su "Avanti".

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Selezionare i tipi di record su cui si desidera che questo campo vengono visualizzati, se pertinenti. Ad esempio, se si dispone di tipi di record distinti per i conti in diverse parti del paese e si crea un campo personalizzato per tenere traccia della partecipazione ad un workshop in California, è possibile solo quel campo a comparire sui conti con il tipo di record "California". L'amministratore deve disporre di tipi di record per questo passaggio al lavoro.

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Fare clic su "Salva a & nuovo" per salvare questo nuovo campo e riavviare la procedura guidata per creare campi aggiuntivi. Fare clic su "Salva" per salvare questo nuovo campo e tornare al menu principale.