Strumento di gestione relazione clienti online di SugarCRM consente alle aziende di gestire i loro clienti, informazioni commerciali e di marketing in un'unica posizione. Gli utenti di accedere alle informazioni accedendo al sito Web di zucchero. È possibile caricare le informazioni di contatto dei cavi per SugarCRM. È inoltre possibile allegare file, ad esempio un curriculum vitae, alla pagina di un lead. Questo può quindi essere scaricato e visualizzato da chiunque visiti la pagina.

Istruzioni

1

Visitare la pagina Web di SugarCRM nel browser Web. Fare clic su "Login" in alto a destra della pagina. Inserisci il tuo username e password nei campi appropriati. Fare clic sul pulsante "Login".

2

Passa il mouse sopra la freccia verso il basso nella barra dei menu nella parte superiore della pagina. Questo apre un menu di opzioni aggiuntive. Fare clic su "Contatti" nel menu. Verrà visualizzata la sezione dei cavi.

3

Inserire un piombo primo o ultimo nome nei campi di ricerca appropriato, quindi fare clic sul pulsante "Cerca". Verrà visualizzata la finestra di informazioni del contatto. Alternativamente, potete cercare per nome di società, ditta o indirizzo email.

4

Scegliere il nome con collegamenti ipertestuali di piombo nella colonna "Nome". Il sito Aggiorna e ti porta alla pagina del tuo lead.

5

Clicca sul pulsante "Crea nota o allegato" sotto la sezione "Cronologia". Viene visualizzato un menu.

6

Aggiungere un titolo al campo "Oggetto". Ad esempio, è possibile aggiungere "Di John Smith Resume" (senza virgolette).

7

Fare clic sul pulsante "Sfoglia" accanto al campo "Allegato". Si apre la finestra di caricamento File.

8

Sfoglia in cui curriculum di piombo è stato salvato sul tuo computer. Fare clic sul file in modo da evidenziarlo, quindi fare clic sul pulsante "Aprire". La finestra si chiude e si vedrà il percorso di spostamento del file nel campo "Allegato".

9

Fare clic sul pulsante "Salva". Curriculum del tuo lead verrà salvato SugarCRM.