QuickBooks è il più popolare software di contabilità di piccole imprese negli Stati Uniti. Molte aziende utilizzano QuickBooks per gestire il loro client mailing list dal momento che così tante funzioni contabili sono correlate alle informazioni sui clienti. Informazioni sui clienti mailing list possono essere inseriti nel programma in una varietà di modi, incluso il metodo antiquato di tagliare e incollare le informazioni. Tuttavia, il modo più semplice e veloce per trasferire informazioni di cliente di posta in Quickbooks è importare una lista Excel direttamente nel programma.

Istruzioni

1

Eseguire il backup il file di società di QuickBooks originale. Questo è importante prima di tentare qualsiasi importazione in QuickBooks, dato che le importazioni non sono reversibili. Backup del file nella sua forma originale vi permetterà di ripristinare il file come era prima si è tentato l'importazione nel caso in cui qualcosa va storto o è necessario altrimenti annullare l'importazione.

2

Creare una mailing list in Microsoft Excel e salvare il documento come un "xls" o "xlsx" documento. Assicurarsi che il documento viene chiuso prima di iniziare l'importazione.

3

Iniziare l'importazione facendo clic su File > Utilità > Importa > file di Excel. Fare clic sul pulsante "Avanzate importazione" sulla destra.

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Impostare il formato del file da importare in QuickBooks cliccando sul pulsante "Sfoglia" per scegliere il nome del file. Seguire le istruzioni visualizzate per mappare i dati nel vostro modo preferito.

5

Fare clic su "Preferenze" e seguire le istruzioni per dirigere QuickBooks su come gestire gli errori e i duplicati.

6

Visualizzare in anteprima i dati importati prima dell'importazione facendo clic su "Anteprima". Apportare le modifiche necessarie. Seguire le istruzioni per eventuali errori di QuickBooks scoperto.

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Fare clic su "Importa". Gli errori che rileva QuickBooks verranno salvati in un Log di errore, che è possibile utilizzare per apportare eventuali correzioni.