Nwlapcug.com


Come configurare Microsoft CRM

Come configurare Microsoft CRM


Microsoft Dynamics CRM software è una utility di gestione di relazione cliente che copre la vendita, assistenza e commercializzazione aree all'interno dell'azienda. Configurazione di CRM è basata sulle esigenze del vostro business o società, così come componenti del servizio all'interno di ciascuna delle tre aree evidenziate.

Istruzioni

Configurazione del sistema

1

Configurare le unità di business. Fare clic su "Impostazioni", poi "Impostazioni Business Unit", poi "Business Unit" a farlo. L'altra configurazione di sistema richiesto è l'aggiunta di utenti, che possono essere fatto cliccando su "Impostazioni", poi "Impostazioni Business Unit", poi "Utenti".

2

Impostare le cinque azioni di CRM "consigliate". Questi includono la configurazione del territorio ("Impostazioni > Sales Territories"), configurazione team ("Impostazioni > Impostazioni Business Unit > Squadre"), configurazione di visualizzazione del formato nome ("Impostazioni > Impostazioni organizzazione > impostazioni di sistema > scheda Generale > campo nome formato"), data e ora visualizzare configurazione ("Impostazioni > Impostazioni organizzazione > impostazioni di sistema > scheda Data") e impostare la numerazione automatica ("Impostazioni > Impostazioni organizzazione > numerazione automatica").

3

Impostare le opzioni rimanenti due, che includono la personalizzazione ruoli di protezione ("Impostazioni > Impostazioni Business Unit > ruoli di sicurezza") e la personalizzazione di entità e vista ("Impostazioni", quindi fare clic su Impostazioni "Personalizzazione").

Configurazione di vendita

4

Impostare il tuo anno fiscale, che è richiesto per quote di vendita ("Impostazioni > Impostazioni organizzazione > Impostazioni anno fiscale"). Una volta impostato l'anno fiscale, non può essere modificato, quindi assicuratevi che il vostro anno è corretto.

5

Configurare i flussi di lavoro, che sono necessari per i processi di vendita (fare clic su "Start, scegliere"Tutti i programmi", quindi"Microsoft CRM"e quindi fare clic su" Workflow Manager ").

6

Impostare le liste di prezzo, che è richiesto per preventivi, ordini o record di fattura ("Impostazioni > Catalogo prodotti").

7

Configurare la documentazione di vendita, che è opzionale per la configurazione di vendita ("Marketing > documentazione di vendita").

Configurazione del servizio

8

Impostare i soggetti, che è un requisito per la letteratura di casi, articoli e vendite ("Impostazioni > soggetti"). L'altra configurazione necessaria per servizio è la creazione di servizi, un requisito per la pianificazione dei servizi ("Impostazioni > Servizi").

9

Impostare modelli di contratti, email e articoli ("Impostazioni > modelli"). L'altra configurazione consigliata è la creazione di code ("Impostazioni > Impostazioni Business Unit > Code").

10

Configurare siti ("Impostazioni > siti"), che è facoltativo, secondo Microsoft.

Configurazione di marketing

11

Configurare gli elenchi di mercato ("Marketing > elenchi Marketing"), che è richiesto per le campagne.

12

Se è necessario configurare ulteriormente eventuali aree all'interno di marketing, contattare Guida in linea di Microsoft CRM.

13

Creare flussi di lavoro e processi di vendita attraverso l'opzione Guida di Workflow Manager, che è disponibile nella sezione "Aiuto" all'interno del CRM.