Nello strumento di clienti basata su web per la gestione di rapporto Salesforce, l'attività di termine comprende attività, eventi, operazioni di stampa unione e messaggi di posta elettronica. In sostanza, un'attività rappresenta qualsiasi interazione con un cavo o un cliente esistente. È possibile registrare una passato interazione, ad esempio una telefonata, come un'attività o creare una nuova attività. Un'attività è un oggetto separato in Salesforce, significato è possibile creare campi personalizzati e modificare il layout di pagina per le attività appena possibile per account, contatti e altri oggetti.

Istruzioni

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Accedi al tuo account Salesforce.

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Visitare il record associato all'attività che si desidera creare. Fare clic su "Registrare una chiamata" in "Storia di attività". Nonostante il nome, questo pulsante è il modo per accedere a tutti i tipi di attività in Salesforce. Deselezionare "Chiamata" nella casella "Oggetto" e digitare il proprio nome di attività personalizzata. Fare clic su "Salva". È ora possibile eseguire rapporti attività su attività personalizzata basata sul termine che immesso nella casella "Oggetto".

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Fare clic su "Setup" sotto il tuo nome in alto a destra se l'organizzazione utilizza i tipi di attività. Guarda su qualsiasi record di attività per una casella di elenco a discesa "Tipo"; Se ne vedete uno, l'organizzazione utilizza i tipi di attività. Fare clic su "Personalizza", "Attività", quindi "Campi di attività." Nell'elenco campo, fare clic su "Tipo". Fare clic su "Nuovo" e aggiungere l'attività personalizzata per la selezione del tipo di elenco a discesa.

Consigli & Avvertenze

• Per eseguire un report su attività personalizzata, fare clic sulla scheda "Rapporti" e fare clic su "Crea nuovo rapporto personalizzato". Selezionare "Attività" nell'elenco a sinistra e seguire la creazione guidata report.