In SugarCRM ogni volta che avete bisogno di trattare con un cliente o impostare un progetto, si utilizza un caso. SugarCRM è un'applicazione customer relationship management (CRM) sviluppata per le aziende a gestire le relazioni con i clienti interni ed esterni. Creazione di un caso, quindi, è uno dei passi necessari quando si assegna la responsabilità per quel caso specifico. I casi sono creati entro il principale application programming interface (API) in SugarCRM.

Istruzioni

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Registro in SugarCRM.

2

Fare clic su "Casi" dal menu principale. Fare clic sull'icona "Crea" nella pagina modulo casi.

3

Scegli dal menu a discesa una priorità per il caso, impostare lo stato del progetto. Scegliere quale tipo di caso che è..--per amministrazione, utente o prodotto.

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Immettere una descrizione del progetto. Fare clic su "Seleziona" accanto a "Nome Account" se deve essere assegnato a un account specifico.

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Fare clic su "Squadre" e poi "Select". Aggiungere una squadra per essere assegnato al caso, in genere il reparto coinvolto con quella squadra. Fare clic su "Aggiungi". Fare clic su "Assegnato a" e "Selezionare" Se si desidera assegnare a singoli individui. Selezionare i loro nomi e fare clic su "Aggiungi".

6

Fare clic su "Salva" per salvare il caso.