In Salesforce.com, uno strumento di gestione del rapporto clienti basata su Web, è possibile creare elenchi personalizzati che agiscono allo stesso modo per ricerche salvate. Si immette i criteri per l'elenco, ad esempio lo stato in cui vive un contatto o il proprietario di un account e la lista si aprirà sempre tutti i risultati corrispondenti. Ogni tipo di oggetto, ad esempio un account o opportunità, ha la sua visione di elenco. Ad esempio, non è possibile visualizzare sia gli account e opportunità nello stesso elenco. È possibile creare elenchi personalizzati come molti come necessario in ogni oggetto.

Istruzioni

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Login per salesforce.com.

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Fare clic sulla scheda corrispondente all'oggetto per il quale si desidera creare un elenco personalizzato, ad esempio "Account."

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Clicca su "Crea nuova visualizzazione."

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Digitare un nome univoco per l'elenco personalizzato nella casella "Nome della vista".

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Premere "Tab" per compilare automaticamente il campo "Visualizza nome univoco".

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Specificare "My account" o "Tutti gli account" sotto "Filtro dal proprietario."

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Scegliere filtri per la vostra lista. Ad esempio, si potrebbe scegliere di "Fatturazione Provincia" dal "Nome campo", "Uguale a" da "Operatore" e immettere "NY" nel campo "Valore" per visualizzare solo i record con una fatturazione dello stato di New York.

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Scegliere i campi che si desidera visualizzare nell'elenco in "Campi disponibili". Fare clic sulla freccia di "Add" per spostare i campi "Campi selezionati". I campi che si desidera visualizzare nell'elenco non devono necessariamente essere gli stessi campi di cui è filtrare i risultati. Ad esempio, se il tuo elenco Mostra solo record dello stato di Washington, è possibile non visualizzare il campo di "Fatturazione Provincia" per quella lista.

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Selezionare quale si desidera essere in grado di visualizzare il tuo elenco personalizzato sotto "Limita visibilità."

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Fare clic su "Salva". Accedere all'elenco personalizzato in qualsiasi momento facendo clic sulla scheda appropriata e scegliendo il nome di elenco dal menu a discesa "Visualizza".

Consigli & Avvertenze

• Separare più valori di filtro con una virgola. Ad esempio, per includere record in Oregon o Washington, immettere "O, WA" nella casella "Valore".