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Come creare un foglio di calcolo da eseguire in QuickBooks

Come creare un foglio di calcolo da eseguire in QuickBooks


Software di gestione finanziaria di QuickBooks include opzioni per l'esecuzione informazioni di foglio di calcolo all'interno dell'interfaccia di QuickBooks. QuickBooks può importare fogli di calcolo salvati in un formato di foglio di calcolo Excel direttamente nel programma mediante una creazione guidata "Aggiungi dati di Excel" e nella sezione appropriata all'interno di QuickBooks, ad esempio clienti, fornitori o prodotti. Creare un foglio di calcolo e salvarlo in formato Excel e quindi utilizzare il trasferimento guidato per aiutare a completare il compito.

Istruzioni

Creare e salvare il foglio di calcolo di base

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Definire le informazioni che si desidera includere nel foglio di calcolo. Ad esempio, un foglio di calcolo di cliente informazioni potrebbe contenere informazioni di contatto, numeri di conto e informazioni di credito. Un foglio di calcolo di informazioni prodotto potrebbe contenere il nome del prodotto, all'ingrosso e informazioni sui prezzi di vendita al dettaglio e riordinare informazioni.

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Creare il foglio di calcolo come si farebbe normalmente.

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Salvare il foglio di calcolo in un formato di foglio di calcolo di Excel. Per salvare un foglio di calcolo "non-Microsoft" come OpenOffice Calc in formato Excel, selezionare l'opzione "Salva con nome" al posto di "Salva". Selezionare "Altri formati" per visualizzare un elenco delle opzioni di formato. Scegliere "Microsoft Excel" dall'elenco e quindi fare clic su "Salva".

Caricare il foglio di calcolo a QuickBooks

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Aprire la scheda "File" nel menu principale di QuickBooks. Passare alla finestra "Aggiungere i dati di Excel" selezionando "Utilità", "Importazione", e quindi "file di Excel".

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Selezionare il "cliente", "Fornitori", o "Prodotti" categoria che corrisponde al tuo foglio di calcolo e quindi passare al percorso dove hai salvato il foglio di calcolo. Selezionare il foglio di calcolo e quindi fare clic su "OK" per aprire un foglio di Excel vuoto, formattato all'interno del programma di QuickBooks. Si utilizzerà questo foglio di calcolo "QuickBooks" per copiare e incollare informazioni dal foglio di calcolo creato.

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Copiare e incollare informazioni dal foglio di calcolo per il foglio di calcolo di QuickBooks, una colonna alla volta, quindi fare clic su "Aggiungi ora i miei dati". Salvare il foglio di calcolo completato al computer per attivare il trasferimento. Quando il trasferimento è completo, è possibile eliminare il file salvato se si preferisce. Una finestra di messaggio che viene visualizzato quando il trasferimento è completo includerà un collegamento alla posizione in QuickBooks dove trasferite le informazioni del foglio di calcolo, come il centro del fornitore per un foglio di calcolo di fornitori.

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Visualizzare il file di QuickBooks dove hai trasferito le informazioni. Ad esempio, se hai trasferito un foglio di calcolo di cliente, è possibile visualizzare informazioni nella scheda "Cliente: lavoro" del centro clienti.

Consigli & Avvertenze

  • La finestra "Aggiungi il tuo Excel dati di QuickBooks" contiene un video "Guarda come aggiungere dati di Excel a QuickBooks" per vedere se avete domande.
  • Fare clic sul pulsante "Istruzioni dettagliate" nella finestra di importazione per linea di aiuto.
  • Eseguire il backup tutti i file di QuickBook prima di caricare il foglio di calcolo. Una volta completato il caricamento, non è possibile annullare.