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Come creare una relazione di attività in Salesforce

Come creare una relazione di attività in Salesforce


Software di gestione relazione clienti Salesforce offre servizi cloud-based, così i dipendenti possono accedere al database di società anche se sono lontani dall'ufficio. Le sue caratteristiche includono la gestione dei contatti, monitoraggio delle prestazioni di pubblicità, gestione della comunicazione interna e un marketplace di applicazioni di terze parti. Il software ti dà anche la possibilità di creare i propri report di attività personalizzate. Puoi filtrare il report per un lasso di tempo specifico o un cliente per eliminare dati non pertinenti alle vostre esigenze.

Istruzioni

1

Avviare l'applicazione Salesforce e il login al tuo account. Seleziona la scheda "Rapporti" e fare clic sul pulsante "Nuovo rapporto".

2

Fare clic sul simbolo "+" accanto alla cartella attività per espandere le opzioni disponibili. Selezionare il tipo di relazione di attività che verrà eseguita. Fare clic su "Crea" per aprire la schermata Opzioni di report.

3

Esaminare l'elenco di campi definiti nella sezione anteprima. Fare clic sul menu a discesa accanto a un campo e selezionare "Rimuovi" se non si desidera che tale campo per stampare il report. Per aggiungere un nuovo campo al report, trascinarla dalla sezione campi nella finestra di anteprima. È inoltre possibile cercare un nome di campo direttamente nella casella di ricerca rapida.

4

Scegliere le opzioni desiderate nella sezione filtro dello schermo per selezionare i dati da visualizzare nel report. Fare clic su "Aggiungi" per impostare un filtro personalizzato.

5

Fare clic su "Esegui Report" quando si è soddisfatti con le opzioni o "Salva" per salvare le modifiche ed eseguire il report più tardi. Digitare un nome per il report e fare clic su "Salva" o premere "Invio".

Consigli & Avvertenze

  • Il riquadro di anteprima Mostra solo un numero limitato di record dal database di Salesforce. È necessario eseguire l'intero report per vedere i dati completi.