Se si desidera aggiungere pizazz ai report finanziari e vendite e ottenere loro l'attenzione che meritano, è possibile esportare i report di QuickBooks in Excel. Seguendo alcune semplici regole, è possibile aggiungere formattazione, grafici, commenti e anche il vostro logo aziendale.

Istruzioni

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In QuickBooks, fare clic sul pulsante "Centro Report". Fare clic su "Vendite" nella colonna di sinistra, quindi fare clic sulla relazione che vuoi - ad esempio, "Sommario" sotto "Vendite per cliente".

2

Quando viene visualizzata la finestra di report, modificare le date di relazione e qualsiasi altro criterio desiderato, quindi fare clic sul pulsante "Esporta" situato sulla barra dei menu sopra il report. Quando si apre la finestra "Esporta Report", "una nuova cartella di lavoro Excel", fare clic sul pulsante "Esporta".

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Un nuovo foglio di calcolo di Excel viene aperto contenente il report di QuickBooks. Ora che il vostro rapporto è in Excel, potete modificare e valorizzarlo. Ad esempio, se si desidera aggiungere un commento per evidenziare il vostro cliente superiore. Per centrare il report per la stampa, fare clic sulla casella "Orizzontalmente" sotto "Centra nella pagina" in "Imposta pagina". Utilizzare funzionalità di grafico incorporato di Excel per visualizzare i dati in un grafico.

4

Per aggiungere il logo della società, aprire la scheda "Intestazione e piè di pagina" e inserire il vostro logo (il logo deve essere salvato in un file sul desktop). Potrebbe essere necessario aumentare il margine superiore, come l'intestazione richiederà più spazio una volta che si aggiunge il logo. Fare clic su "Anteprima" per visualizzare il report finito.