Le chiamate di cliente dire il tubo da giardino ha comprato nel tuo negozio ha una lacrima in esso. Una rapida occhiata al tuo inventario in QuickBooks rivela che ha comprato quello ultimo. Ancora peggio, il produttore ha interrotto questo elemento così non si può ottenere una sostituzione per il cliente. È necessario un rimborso. È possibile elaborare il suo rimborso in pochi passi usando QuickBooks. Puoi accreditare una fattura, emettere una nota di credito, emettere un rimborso tramite assegno o invertire un addebito sulla carta di credito.

Istruzioni

1

Selezionare "Clienti" sul menu in alto. Fare clic su "creare credito memo/rimborsi" nel menu pull-down.

2

Selezionare il cliente e il lavoro.

3

Se si utilizza tale campo, selezionare la classe.

4

Esaminare il nome del cliente e l'indirizzo per precisione.

5

Rivedere il numero data e credito (generato automaticamente) per garantire l'accuratezza.

6

Immettere il numero di ordine di acquisto se il cliente ti ha dato uno con l'ordine originale.

7

Selezionare l'elemento per il quale si hanno deciso di emettere un rimborso dal menu a tendina nella colonna "Elemento".

8

Scrivere il motivo per la restituzione dopo la descrizione nella colonna "Descrizione".

9

Immettere la quantità degli elementi per i quali si hanno deciso di emettere un rimborso.

10

Rivedere la frequenza per precisione. Se necessario, modificare la quantità.

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Selezionare un messaggio appropriato"cliente" dal menu a discesa nell'angolo inferiore sinistro della nota di credito.

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Rivedere le informazioni fiscali per garantire che la tariffa è la stessa quantità pagate dal cliente quando si effettua l'acquisto.

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Selezionare le caselle di controllo appropriate accanto a "verrà stampato" o ""e-mail.

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Fare clic sul pulsante "Salva & Chiudi" o il pulsante "Salva & nuovo" per salvare la nota di credito.

15

Selezionare un'opzione nella finestra di "Credito disponibile".

16

Selezionare "Mantieni come un credito disponibile" per applicare il credito al prossimo ordine del cliente. Utilizzare questa opzione solo se il cliente già pagato per la voce che sono rimborso o se la vostra azienda ha una politica di rimpatrio solo cambio e il cliente non ha nessun fatture non pagate.

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Se il cliente desidera ricevere il rimborso tramite assegno o come un'inversione contabile sulla sua carta di credito, selezionare "Dare un rimborso". Nella finestra "Problema un rimborso", selezionare la casella di controllo "per la stampa" per stampare un assegno e l'opzione "Pagamento on-line" per pagare indietro il rimborso sulla carta di credito.

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Stampare l'assegno selezionando "File" dal menu in alto, "controlla" "Formati di stampa". Selezionare il controllo facendo clic su di esso e fare clic sul pulsante "OK". Inserire il controllo adeguato nella stampante e selezionare il pulsante "Stampa".

19

Selezionare "Applica a una fattura" per applicare il credito a una fattura non pagata aperta.

20

Selezionare la fattura a cui si desidera applicare la nota di credito e selezionare il pulsante "Fine".