Quando offrite i pagamenti in contanti o crediti come sconti ai clienti che soddisfano i criteri predeterminati, è necessario registrare queste informazioni in QuickBooks gestione equilibrata degli account. A tale scopo, è necessario creare un account, un elemento e un rimborso prima di riscattare gli sconti così può tener conto per queste transazioni. Inoltre, fornendo informazioni supplementari vi aiuterà tenere traccia di tutte le riduzioni che sono attualmente offrendo e determinare quelli che sono scaduti.
Istruzioni
Creare un Account di sconto
1
Aggiungere un account di sconto al piano dei conti per risparmiare tempo e garantire un ingresso dati coerenti. Selezionare il menu "Liste" e scegliere "Piano dei conti."
2
Fare clic sul pulsante "Account" nella parte inferiore della finestra e scegliere "Nuovo" per aprire la finestra nuovo Account.
3
Selezionare "Reddito" come tipo di account. Assegnare un nome, ad esempio "Sconti" e un numero di conto. Fare clic su "OK" per salvare il nuovo account.
Creare un elemento di sconto
4
Creare un nuovo elemento per descrivere lo sconto. Selezionare il menu "Liste" e scegliere "Elementi".
5
Fare clic sul pulsante "New" nella parte inferiore della finestra per aprire la finestra nuovo elemento.
6
Scegliere "Carica altri" nell'elenco a discesa tipo. Immettere un nome e una descrizione per il rimborso.
7
Lasciare il set di campi di tasso "0.00" e cancellare il contenuto del campo fiscale. Fare clic su "OK" per creare l'elemento.
Creare un abbuono
8
Inserire l'elemento di rimborso sul conto del cliente. Selezionare il menu "Clienti" e fare clic su "Crea credito memo/rimborsi."
9
Fare clic sulla freccia nel campo nome cliente e scegliere il cliente corrispondente e il nome del lavoro.
10
Inserire la voce di rimborso e l'importo sulla prima riga. Immettere il numero di sconto nel campo Descrizione.
11
Scegliere il menu "Edit" e selezionare "nota di credito di Mark in sospeso." Fare clic su "Salva e Chiudi".
Riscattare un abbuono
12
Selezionare la nota di credito sul conto del cliente che contiene l'elemento di sconto. Avrà un timbro di stato "In sospeso".
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Selezionare il menu "Modifica" e fare clic su "Nota di credito di Mark come finale."
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Fare clic su "Salva e Chiudi" per applicare lo sconto. Scegliere di emettere un rimborso o applicare il credito per le fatture future.
Consigli & Avvertenze
- Un modo per tenere traccia di date di scadenza di rimborso è di includere una data di scadenza nel campo "Memo" di abbuono. È possibile filtrare per questo campo per creare report.
- Verifica con il tuo commercialista per quanto riguarda il modo migliore per monitorare gli sconti.
- Informazioni contenute in questo articolo si applica ai prodotti di QuickBooks 2014. Essa può variare leggermente o significativamente con le altre versioni o prodotti.