Microsoft Outlook è una piattaforma di posta elettronica utilizzata principalmente da imprese di medie e grandi dimensioni. A causa della progettazione proprietaria di Outlook, l'integrazione di software di terze parti con il client di posta elettronica può essere un compito difficile. SugarCRM è uno strumento di gestione per professionisti delle vendite che assiste nelle relazioni con i clienti per guadagnare nuovi affari e mantenere i clienti attuali. Se si desidera utilizzare SugarCRM in combinazione con Outlook, sarà necessario acquistare il plugin di zucchero per Outlook.

Istruzioni

1

Avviare Microsoft Outlook e accedere al tuo account.

2

Selezionare "Contatti" per aprire l'elenco degli attuali clienti e altri contatti commerciali.

3

Premere "Ctrl + A" per evidenziare tutti i contatti. Deseleziona i contatti che non si desidera importare facendo clic su di essi tenendo premuto "Ctrl".

4

Creare una cartella denominata "Importazione di SugarCRM" e salvare i contatti evidenziati in formato VCF nella cartella.

5

Lancio di SugarCRM e accedere al tuo account.

6

Fare clic sulla scheda "Contatti" e scegliere "Crea contatto da vCard."

7

Vai alla cartella "Importazione di SugarCRM", evidenziare i contatti e premere "Importare vCard".