Il programma Customer Manager in QuickBooks consolida tutte le informazioni del cliente in un'unica schermata. Oltre al nome e informazioni di contatto sullo schermo QuickBooks da solo, il Customer Manager consente di sincronizzare tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dal cliente. Tutte le nomine effettuate utilizzando Microsoft Outlook Organizzatore e tutti i documenti digitalizzati o lettere ricevute dal cliente sono disponibili con il clic di un mouse. La funzione Note consente di registrare i dettagli delle chiamate telefoniche e note generali e aggiungere "a-cosa fare" e vedere il progresso corrente su ogni lavoro.

Istruzioni

1

Aprire il file di società che si desidera sincronizzare con il tuo Customer Manager. Se avete più di un file di società, sarà necessario scegliere quale si desidera sincronizzare con o acquistare più copie di Customer Manager. Questo può avere confusione, tuttavia.

2

Scorrere l'elenco dei clienti nel tuo file di società. Se ci sono voci duplicate, sarà necessario unire le duplicazioni in un cliente. Fare clic sul cliente duplicato si desidera mantenere..--questo sarà quello con le informazioni di contatto più complete. Fare clic sul pulsante "Edit" ed evidenziare e copiare il nome del cliente. Aprire il cliente duplicato e fare clic sul pulsante "Edit". Eliminare il nome di questo cliente e incollare il nome copiato qui. Fare clic su "OK" e si otterrà un avviso che il nome è già in uso e chiederà se si desidera unire a loro. Fare clic su "OK" o "Sì" e il programma suonerà un effetto fare clic su fotocamera per farvi sapere che l'Unione è fatto.

3

Individuare la scheda "Servizi Online" nella barra dei menu superiore. Fare clic e scorrere verso il basso per l'opzione "Set up Intuit Sync Manager". Si firmerà in Sync Manager utilizzando il Customer Manager user ID e la password assegnata a voi quando avete scaricato il software. Se avete ordinato il CD, è possibile che queste informazioni saranno incluse con il disco.

4

Impostare le opzioni di importazione. Quando si sceglie l'azienda assegnata dal menu Sync Manager, fare clic sul pulsante "Avanti". Sarete in grado di scegliere se importare clienti inattivi, fornitori o dipendenti in manager. Offerte per i clienti non vengono importati e questa casella deve essere deselezionata.

5

Immettere le informazioni e fare clic sul pulsante "Start Sync Now". Attendere che la barra di avanzamento indica che la sincronizzazione è in corso. Questo può richiedere molto tempo, a seconda del numero di clienti che sono sincronizzati in Customer Manager.

6

Eliminare i non-clienti e le informazioni da Customer Manager. Quando avviene il processo di sincronizzazione, si noti che molti dei contatti nelle tue email di Outlook non sono in realtà i clienti. Avrete molte email ricevute che verranno automaticamente inserite come clienti, come il gestore presuppone automaticamente che questi contatti sono i vostri clienti. Avete due scelte per risolvere questi conflitti. In primo luogo, eliminare ogni uno manualmente, che può richiedere del tempo. Oppure scegliere di in secondo luogo, che i conflitti risolti automaticamente durante la sincronizzazione successiva. Si dovrebbe solo fare questo se si è certi che il duplicato o non-clienti nell'elenco ci sono in modo non corretto e non hai effettivamente diversi clienti che hanno lo stesso nome.