Ci sono quattro principali tipi di file che si desidera integrare nel software QuickBooks: cliente, fornitore, prodotto e transazione file. I file di cliente, fornitore e prodotto sono integrati nello stesso modo con lievi variazioni basati su che tipo di file che si desidera aggiungere: tutto ciò che serve è il programma di foglio di calcolo Microsoft Excel oltre al software di QuickBooks. Per i file delle transazioni, è necessario utilizzare una patch di software libero per integrare le transazioni da una società file ad un altro.

Istruzioni

L'integrazione di cliente, fornitore e prodotto file in QuickBooks

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Fare clic sull'icona "Centro clienti" nella barra di QuickBooks icona in alto. (Se si desidera integrare informazioni sul fornitore, seguire queste istruzioni ma aprire il centro fornitore invece). Fare clic sul pulsante "Excel", che si trova accanto al pulsante "Nuove transazioni" sulla barra in alto del Customer Center.

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Scegliere l'opzione "Importa da Excel". Quando si apre la finestra, si noti che avete la possibilità di scegliere quale tipo di dati da aggiungere a QuickBooks: "Clienti", "Fornitori" o "Prodotti vendere." Se si aggiungono i prodotti, è possibile utilizzare questo metodo per ottenere il foglio di calcolo formattato che si utilizzerà per integrare i prodotti.

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Fare clic sull'opzione "Clienti". Dopo aver aperto il foglio di calcolo formattato, notare la posizione di ogni riga e colonna: entrambi i clienti e i fornitori hanno 16 intestazioni di colonna identici, tra cui "Nome azienda" e informazioni di contatto intestazioni. Il foglio di calcolo "Prodotto" formattato ha solo cinque colonne. Copiare queste intestazioni di foglio di calcolo Excel e organizzare le informazioni sui clienti che si desidera integrare utilizzando questo formato.

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Immettere tutte le informazioni che desideri integrare in QuickBooks in foglio di calcolo Excel o riorganizzare e da un foglio di calcolo che già esiste. Salvare questo foglio di calcolo sul tuo desktop. Fare clic nella prima casella della prima colonna del foglio di calcolo Excel e trascinare il mouse verso il basso per evidenziare ogni voce. Tenere premuto il tasto "Ctrl" e poi premere il tasto "C" per copiare le celle.

Fare clic nella prima colonna del foglio di calcolo QuickBooks formattato che aperti in precedenza, tenere premuto il tasto "Ctrl" e quindi premere il tasto "V" per incollare i dati. Ripetere questo passaggio per ogni colonna. Dopo aver terminato, fare clic sul pulsante "Aggiungi dati ora" e QuickBooks aggiungerà i file batch di dati nel file di società.

L'integrazione di file delle transazioni

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Scarica Microsoft di free Access Runtime Engine (vedere "Risorse" sotto).

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Scarica la prova gratuita l'utilità di trasferimento di dati. È necessario scaricare la versione di Data Transfer Utility che corrisponde alla versione di QuickBooks che si utilizza. In altre parole, se si utilizza la versione 2009 di QuickBooks Pro, è necessario scaricare la versione 2009 dell'utilità di trasferimento dei dati.

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Acquistare la versione completa del programma utilità di trasferimento dei dati. Dopo la prova gratuita è terminata, sarà in grado di immettere il vostro pagamento informazioni e indirizzo e-mail. Utilizzare un indirizzo email di lavoro perché il numero di registrazione verrà inviato all'indirizzo fornito.

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Installare il programma di utilità di trasferimento dei dati. Sette finestre appariranno. Il primo è per la "società"; Questa è la società da cui i dati vengono trasferiti. La seconda casella è "L'azienda di destinazione"; Questo è il file a cui i dati vengono trasferiti. Il resto delle caselle Richiedi i percorsi dei file che si desiderano integrare. La quarta casella nella finestra ti dà la possibilità di trasferire solo le fatture, ricevute di vendite o altre transazioni. L'ultima casella offre la possibilità di integrare solo quelle operazioni che rientrano in un determinato intervallo di date. Fare clic sul pulsante "OK" e queste informazioni saranno integrate in QuickBooks.