Responsabili aziendali utilizzano software per il customer relationship management, o CRM, per gestire team di vendita e altri aspetti delle relazioni con i clienti. Il modulo caso in SugarCRM tratta dei problemi di supporto. Ad esempio, una società di software che fornisce il supporto tecnico può utilizzare il modulo caso per assegnare casi di supporto. Quando si crea un nuovo caso, inviando un'e-mail al team di supporto consente al personale di rimanere informati e iniziare senza la necessità di interazione faccia a faccia. Una volta che si imposta notifiche via email, è possibile inviare automaticamente una email al team di supporto per ogni nuovo caso.

Istruzioni

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Accedere al software di SugarCRM come amministratore di sistema. Se avete appena scaricato SugarCRM per la prima volta, l'amministrazione guidata consente di creare un account come amministratore di sistema.

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Fare clic sul collegamento "Admin" per aprire la pagina di amministrazione, quindi fare clic su "Impostazioni di posta elettronica" nella sezione Email.

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Attivare l'opzione "Assegnazione notifiche" nella sezione Opzioni di posta elettronica. Questo rende SugarCRM automaticamente inviare una mail all'assegnazione di record per la persona. È necessario abilitare questa funzionalità inviare automaticamente un'e-mail quando si apre un nuovo caso.

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Fare clic sulla scheda "Casi" dopo la registrazione in SugarCRM, quindi selezionare "Creare Case" nel menu a discesa azioni. È anche possibile fare clic sull'icona "Crea" per avviare un nuovo caso.

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Compila il modulo per il caso. Esempi di campi di questo modulo comprendono una descrizione del problema tecnico, livello di priorità e lo stato.

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Selezionare una squadra in altra sezione. Puoi anche scegliere "Seleziona" e assegnare uno o più team secondario dall'elenco delle squadre. In alternativa, cliccare su "Aggiungi" e digitare il nome della squadra.

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Immettere il nome del dipendente a cui si desidera assegnare il nuovo caso nel campo "Assegnato a". Questa persona diventa il proprietario del caso. Sei il proprietario del caso per impostazione predefinita, se non si seleziona un altro dipendente. In alternativa, fare clic su "Seleziona" per trovare un utente nell'elenco dei dipendenti. Il proprietario del caso automaticamente riceve l'e-mail, non appena si completare l'impostazione del nuovo caso. Tuttavia, il proprietario del caso deve anche essere un membro del team assegnato a ricevere l'email.

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Fare clic sul pulsante "Save" per aprire il caso e automaticamente inviare l'e-mail al proprietario del caso.

Consigli & Avvertenze

• SugarCRM ha squadre Private, Global e regolare. Perché ogni utente ha una propria squadra privata, è possibile selezionare solo l'utente che si desidera assegnare il caso a se non è stato impostato su squadre di sostegno specifico. Tutti i membri fanno parte del team globale. Per aggiungere una squadra normale, andare alla scheda utenti nella pagina di amministrazione, quindi la scheda di squadre nell'area gestione del Team e fare clic su "Creare Team" nell'elenco a discesa azioni per rendere la nuova squadra.
• SugarCRM ha un certo numero di edizioni diverse. L'azienda inoltre aggiorna il software a una nuova versione di volta in volta. Si possono notare alcune differenze nei passaggi di navigazione del software che si utilizza. Se si riscontrano problemi durante l'impostazione di notifiche via email o casi, consultare la Guida di applicazione per la specifica versione e l'edizione. La pagina "Documentazione di zucchero" fornisce link alle guide di applicazione per le varie edizioni di SugarCRM.