QuickBooks include molti report standard, ma possono verificarsi situazioni in cui è necessario modificare alcune delle opzioni di filtro sulle relazioni in modo da riflettere le risposte alle domande specifiche che avete. È possibile limitare un rapporto da molte variabili, tra cui data, conto e metodo di pagamento. Si può avere un dipendente che entra fatture, ma non si desidera che lei abbia accesso a fatturare o report retribuzioni. In QuickBooks, si possono impostare gli utenti e consentire loro l'accesso o limitare il loro accesso a informazioni specifiche.

Istruzioni

Limitare l'accesso a un Report memorizzato

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Selezionare "Azienda" sul menu in alto e scegliere "Set Up utenti e password", quindi "Set Up utenti..."

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Fare clic sul pulsante "Aggiungi utente..." nella finestra "Elenco utenti", o se l'utente è già stato aggiunto, fare clic su "Modifica utente".

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Immettere un nome utente e una password e fare clic sul pulsante "Avanti". Se la modifica di un utente, fai clic sul pulsante "Avanti".

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Selezionare il pulsante di opzione "Aree di QuickBooks selezionate" nella finestra "Modifica password utente e accesso". Fare clic sul pulsante "Avanti".

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Scegliere il livello di accesso per ogni sezione nelle pagine da uno a otto nella finestra "cambia la password utente e accesso" e fare clic su "Avanti". Selezionare "Nessun accesso", "Accesso completo" o "accesso selettivo. Per consentire l'accesso creare report, selezionare il pulsante di opzione "Creare transazioni e creare report".

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Rivedere le selezioni nella pagina nove della finestra "Modifica password utente e accesso". Fare clic sul pulsante "Indietro" per modificare le vostre scelte e il pulsante "Finish" per completare aggiungendo o modificando l'utente. Fare clic sul pulsante "Chiudi".

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Verificare l'account che appena creato. Accedi all'account utente e tenta di accedere a un tipo di report per cui si limita l'accesso dell'utente. L'utente verrà visualizzato il nome della relazione, ma se lei cerca di aprirlo, lei otterrà un messaggio che dice che non ha accesso.

Limitare il rapporto memorizzato utilizzando filtri

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Selezionare "Rapporti" sul menu in alto e scegliere "Centro Report".

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Fare doppio clic il report che si desidera filtrare.

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Fare clic sul pulsante "Modificare Report..." nella parte superiore del report. Selezionare la scheda "Filtri".

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Selezionare l'elemento da filtrare nella sezione "Scegliere filtro" dell'elenco dei "Filtri". Utilizzare la barra di scorrimento per vedere tutte le opzioni disponibili.

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Modificare le variabili per l'elemento che si desidera filtrare nella sezione destra della sezione "Scegliere filtro".

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Fare clic sulla casella "Scelte filtro corrente" e il filtro verrà visualizzato in tale elenco. Ripetere i passaggi per aggiungere più filtri. Fare clic sul pulsante "OK" quando finito.

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Rimuovere un filtro selezionandolo nella sezione "Scelte filtro corrente" e clicca sul pulsante "Rimuovi filtro selezionato" trovato nella relativa sezione.

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Rimuovere tutte le modifiche ai filtri selezionando il pulsante "Ripristina" in basso, lato destro della finestra. Fare clic sul pulsante "OK".

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Selezionare il pulsante "Memorizza". Nome del report e se si sceglie di salvarlo in un gruppo memorizzato dei report, selezionare la casella di controllo e scegliere il gruppo nel menu a discesa. Fare clic sul pulsante "OK".