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Come migrare da Salesforce a SugarCRM

Customer relationship management, o CRM, software sta giocando un ruolo sempre più importante nel modo in cui operano le imprese moderne, piccoli e grandi. Salesforce e SugarCRM sono due importanti piattaforme web-based CRM software che consentono alle aziende di tenere traccia di informazioni sui clienti, lead di vendita, report sullo stato del progetto e accesso analitica circa l'efficacia del team di supporto e salesforce della vostra azienda.

Istruzioni

1

Accedere all'istanza di Salesforce tramite username e password che vengono assegnate le credenziali amministrative. Questo assicurerà che non incontrerai problemi relativi le autorizzazioni come ci si sposta esportare i dati di Salesforce.

2

Cliccate sul link "Amministrazione" in Salesforce e quindi individuare il link "Esportazione di dati". Clicca su questo link per iniziare l'esportazione dei dati di Salesforce.

3

Selezionare "CSV" come il formato di file a cui i dati di Salesforce devono essere salvati e quindi fare clic su "Esporta" per iniziare l'esportazione dei dati e generare automaticamente un file CSV che contiene i dati di Salesforce.

4

Login per SugarCRM utilizzando le credenziali che dispongono di privilegi amministrativi per modificare file e caricare i nuovi dati.

5

Cliccate sul link "Amministrazione" in SugarCRM e quindi individuare il collegamento denominato "dati Import/Export". Fare clic su "Importa dati" e quindi fare clic su "Sfoglia" per far apparire una finestra di dialogo dove è possibile individuare il file CSV che hai salvato da Salesforce.

6

Fare doppio clic sul file CSV da caricare e iniziare a importare automaticamente i dati di Salesforce in SugarCRM. Consentire il trasferimento a pienamente completa prima di scollegare da internet o smettere di SugarCRM. Eventuali interruzioni durante le importazioni dei dati possono portare a dati incompleti e potenzialmente danneggiare i dati dopo che è stato trasferito in SugarCRM.