Software di Microsoft CRM 4.0 è stato progettato per consentire di aumentare l'efficienza della vostra azienda per quanto riguarda le attività gestionali quotidiane. CRM 4.0 consente di tenere traccia in arrivo e-mail e telefonate, prendere appunti sui clienti e organizzare campagne di marketing. Alcune aziende configurare CRM 4.0 in modo che ogni dipendente o amministratore nel business ha un account personalizzato. All'interno di loro conti, vostri dipendenti possono apportare modifiche al loro profilo personale, pagina iniziale, opzioni di visualizzazione, riquadro sul posto di lavoro e impostazione predefinita opzioni attività.
Istruzioni
1
Visualizza il tuo profilo utente selezionando "Personalizza sul posto di lavoro." Fare clic sulla scheda "Generale" sotto il menu "Imposta opzioni personali". Selezionare il "Visualizza utente profilo qui" al fine di aprire le vostre informazioni utente. Apportare modifiche o visualizzare informazioni. Chiudere il profilo selezionando "File" e "Chiudi". Fare clic su "OK" per salvare le modifiche.
2
Impostare i valori predefiniti di inizio pagina cliccando sul link "Personalizza Workplace". Si noti che nella scheda "Generale" che avete la possibilità di modificare le informazioni come il tuo riquadro predefinito, scheda, record per pagina, fuso orario e valuta. Salvare le modifiche facendo clic su "OK".
3
Modificare impostazioni predefinite del riquadro di lavoro selezionando il link "Default sul posto di lavoro". Una volta che si apre la finestra di dialogo "Imposta opzioni personali", selezionare le aree di particolare che volete CRM 4.0 da visualizzare. Fra le aree disponibili per la visualizzazione: vendite, marketing, servizio e pianificazione. Selezionare "OK" per salvare le modifiche.
4
Modificare le opzioni di attività selezionando il link "Personalizza Workplace" sotto il riquadro "Sul posto di lavoro". Fare clic sulla scheda "Attività". È possibile apportare modifiche al calendario predefinito, inizio tempo di lavoro e fine lavoro. Fare clic su "OK" per salvare le modifiche.