QuickBooks, un software di contabilità fatto da Intuit, fornisce più funzionalità per il piccolo imprenditore tenere traccia di ordine di vendita di un cliente, acquisti, fatturati voci, fatture e pagamenti. QuickBooks fa questo fornendo funzionalità di rilevamento su molti dei campi di una transazione interna di assistere a trovare le cose facilmente. Ci sono diversi modi per tenere traccia degli articoli fatturati nel file QuickBooks, è una semplice questione di utilizzarli correttamente.

Istruzioni

Rilevamento fatturati fornitore articoli

1

Iniziare con l'ordine di acquisto per gestire gli elementi della fattura fornitore. Viene generato un ordine di acquisto a un fornitore, autorizzandoli per svolgere una specifica funzione, servizio o fornire merci. Compila tutti i campi di dati durante la generazione di un ordine di acquisto a un fornitore. Ogni campo viene rilevato utilizzando la funzionalità di ricerca in QuickBooks. QuickBooks assegna un numero di ordine di acquisto per ogni ordine creato all'interno del sistema. Per determinare se un fornitore ha già fatturato contro l'ordine di acquisto, copia il numero di ordine di acquisto dalla forma del fornitore nella casella superiore destro con l'etichetta "P.O. No." in Quickbooks ed eseguire una ricerca. Questo farà apparire nulla addebitato contro tale ordine di acquisto.

2

Utilizzare il campo "Numero di riferimento" sullo schermo di fatturazione del venditore. Quando vengono ricevuti i materiali ordinati attraverso l'ordine di acquisto, la società riceve una fattura da fornitore, così come una polizza di carico. Utilizzare la polizza di carico o il numero d'ordine come il "numero di riferimento". Se è stato immesso correttamente l'ordine di acquisto, il numero di ordine di acquisto e il numero di riferimento sulla polizza di carico sono collegati alla stessa transazione.

3

Fatture in ingresso nel sistema Quickbooks ed essere sicuri di utilizzare la riga di "Memo". Se per qualsiasi motivo, non c'è nessun numero di ordine di acquisto e nessun numero di polizza, avete la possibilità di assegnare i numeri di te stesso e metterli nella riga appropriata o utilizzando la riga di "Memo". Si trova in basso a sinistra della schermata di fattura. Si può anche utilizzare questo campo in qualsiasi modo si sceglie, di relazionarsi con un numero di lavoro o progetto per visualizzare elementi specifici pagati contro quel numero di progetto.

Rilevamento fatturati gli elementi Customer

4

Utilizzare il numero di ordine di vendita per legare insieme gli ordini dei clienti le fatture e le vendite. Generare un ordine di vendita quando arriva una richiesta specifica da un cliente per un elemento che non è in stock. Con la creazione di un ordine di vendita, QuickBooks può generare automaticamente la fattura per tale fornitore pure. Assegnare il numero di ordine di vendita per tenere traccia di articoli ordinati per un cliente specifico.

5

Generare fatture e presentare con le spedizioni ai clienti basati su ordini di vendita creati all'interno del sistema. Al ricevimento del pagamento, scontrino di cassa è collegata con il numero di fattura legando i due insieme all'interno del sistema di Quickbooks. Ogni modulo ha un numero progressivo che può essere utilizzato per tenere traccia di questo particolare elemento o gruppo di elementi. Se la fattura è parte di un precedente ordine di acquisto, che il cliente ha presentato la vostra ditta con, tale numero deve essere immesso sulla fattura o sulla ricevuta di vendite nella casella centro denominata "P.O. No".

6

Visualizzare i pagamenti sulla schermata di pagamento del cliente in due modi. Sul lato destro c'è una casella con l'etichetta, "Numero di riferimento." Le tracce numero di riferimento del pagamento quindi se il pagamento è tramite assegno, che verifica il numero vorremmo andare in questo campo. Se è stato pagato con una carta di credito, il numero di autorizzazione va qui.

Il secondo modo è con la linea di "Memo". Come la riga di nota nel ordini di acquisto e ordini di vendita, questo è un modo per tenere traccia di informazioni aggiuntive. Questo vale anche per pagamenti parziali di verifica su una fattura al momento della vendita.