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Come tenere traccia di fondi comuni di investimento e portafogli azionari utilizzando Excel

Microsoft Excel, uno dei migliori programmi di foglio di calcolo sul mercato, può monitorare e filtrare quasi qualsiasi tipo di informazione finanziaria con la sua ampia varietà di cernita e di strumenti di calcolo. Si può facilmente monitorare il proprio fondi comuni di investimento e portafogli azionari utilizzando Excel. Invece di progettare un foglio di calcolo complicato da zero, basta scaricare uno dei modelli di Excel ufficiale di Microsoft per iniziare rapidamente. Questi modelli di Excel vengono con formule automatiche che consentono di monitorare comodamente tutti i tuoi investimenti in un unico file.

Istruzioni

1

Visitare il sito ufficiale di Microsoft per il download di modelli di software Office. (Vedere la sezione riferimenti).

2

Scorrere la pagina Web verso il basso. Vai alla sezione "Ricerca per modelli di prodotto".

3

Immettere "portafoglio azionario" nel campo "Cerca". Seleziona il menu a discesa "Tutti i prodotti" e scegli "Excel". Fare clic sul pulsante "Go".

4

Sfogliare i modelli di portafoglio di azioni e fondi disponibili per Excel. Scegliere il design e il layout che più corrisponde alle vostre esigenze.

5

Fare clic sul titolo del modello di Excel che si desidera scaricare. Selezionare il pulsante "Scarica". Fare clic sul pulsante "Accetto" per contratto di servizio online di Microsoft. Modello di Excel di stock e fondi comuni di investimento inizierà automaticamente il download nel computer.

6

Aprire il modello scaricato in Microsoft Excel. Personalizzare il testo, le intestazioni di colonna, campi, colori e caratteri per soddisfare i vostri scopi.

7

Immettere i dati e le informazioni per il vostro stock, fondi di investimento mutualistici ed altri investimenti nei campi appropriati di Excel. Andare su "File" nel menu principale in alto e scegliere "Salva come". Salvare il file in una posizione facile da ricordare sul tuo computer.

8

Aggiornare il tuo magazzino e fondi comuni dati nel file Excel ogni giorno. Esaminare i dati e monitorare i tuoi investimenti alla fine del mese o trimestre fiscale.

Consigli & Avvertenze

  • Controllare il numero di stelle su ogni modello per determinare quelli più popolari e quelli con il miglior feedback.