Quicken è un programma di software di gestione finanziaria offerti da Intuit che aiuta sia gli individui e le imprese monitorare finanze. Uno dei componenti chiave per mastering Quicken è imparare l'uso corretto di categorie e tag. Una categoria in Quicken fa riferimento a un' "etichetta" per un particolare insieme di spese, mentre un contrassegnare funzioni più simile a una parola chiave per descrivere una particolare spesa all'interno di una categoria, o in più categorie. Lo scopo di categorie e tag è per aiutarti a monitorare con precisione le entrate e le spese, mentre ti fornisce metodi affidabili per prendere decisioni informate per massimizzare le entrate e le spese di controllo.

Istruzioni

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Creare categorie per etichettare il tuo principale spese o classi di reddito, ad esempio "spese domestiche" o "proventi da investimenti". Lo scopo di una categoria è quello di definire un'ampia base di reddito o spese. Puoi creare una nuova categoria o selezionare categorie predefinite in Quicken. Per creare una nuova categoria, fare clic su una transazione in Quicken, utilizzare il tasto tab per raggiungere il campo categoria e verrà visualizzata la selezione di categoria. Sia, fare clic sulla categoria desiderata oppure digitare in nome di una nuova categoria non pre-definita nella casella di testo sotto la selezione di categoria. Utilizzare il menu a discesa e selezionare "Categoria" come il "tipo di categoria". La nuova categoria verrà aggiunto al sistema quando si utilizza il tasto tab per passare da campo categoria.

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Utilizzare le sottocategorie per meglio organizzare e conservare registri dettagliati delle vostre transazioni per i futuri rapporti. Ad esempio, se si dispone di una categoria di animali, si desidera tenere traccia di una varietà di sottocategorie quali cibo, fatture del controllare e governare. Questo ti aiuterà a ottenere una migliore prospettiva di come stanno spendendo soldi e mostrare la possibilità di tagliare le spese dove necessario. Per scegliere o creare una sottocategoria, si esegue questa operazione utilizzando le stesse opzioni per creare una categoria; Tuttavia, quando si selezionare o creare una nuova categoria, ancora una volta si vedrà un elenco a discesa per "Tipo di categoria." Utilizzare il menu a discesa e selezionare "Sottocategoria" questa volta per definirlo come tale, anziché selezionare "Categoria".

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Creare tag per definire specifiche spese in più categorie. Ad esempio, è possibile creare un tag chiamato "Di Janet educazione." È quindi possibile applicare questo tag per spese diverse legate alla formazione di Janet attraverso le categorie multiple come famiglia, spese auto e prelievi di investimento. È anche possibile assegnare il tag a spese in sottocategorie. Questo vi permetterà di eseguire report specifici per scoprire la spesa totale per l'istruzione di Janet. Per creare un tag, utilizzare l'opzione "Finestra" e poi "Tag". Fare clic su "Modifica" e seleziona "Aggiungi". Digitare il nome tuo tag e fare clic su "Salva" seguita da "OK".