Zoho CRM è un software di gestione relazione clienti basata su Internet che ti dà le opzioni per documentare i clienti attuali e potenziali. Quando è tenere traccia dei clienti potenziali, noti anche come lead, avete una vista migliore di quanti soldi potrebbe fare il vostro business. Hai anche un elenco di contatti, così puoi posta offerte speciali, aumentando la possibilità di acquisire clienti più reali. Zoho CRM mette tutto insieme per aiutare a tenere traccia della vostra base di clienti.

Istruzioni

1

Creare un nuovo lead quando hai trovato qualcuno che potrebbero essere interessati ai tuoi prodotti. Selezionare "Nuovo Lead" dal menu in alto del tuo account Zoho CRM. Compilare le informazioni sulla persona tra cui il loro nome, azienda, informazioni di contatto e lo stato di lead. Aggiungere una descrizione della persona o come li hai incontrati così avete una migliore comprensione del piombo in futuro. Fare clic su "Salva" quando fatto.

2

Creare un nuovo account per ogni azienda che si dispone come un cliente. Questo è il caso per qualsiasi azienda che ha acquistato il tuo prodotto o servizio. Scegliere "Nuovo Account" nel menu in alto. Simile a un lead, aggiungere le informazioni nome e contattare tra cui sia la fatturazione e gli indirizzi di spedizione, se sono diversi. Salvare le nuove informazioni di account quando finite compilando il modulo.

3

Creare un nuovo contatto per singole persone che hanno acquistato prodotti o servizi. Si potrebbe essere una parte di una società nel tuo account, ma ancora bisogno di loro modulo di contatto individuale se si parla di loro separatamente. Scegli "Nuovo contatto" e compila le informazioni tra cui il loro titolo e reparto in che lavorano.

4

Creare voci di "Nuovo potenziale" se voi avete discusso possibili vendite con determinati contatti o account. Se tali vendite sono parte di una più ampia campagna di pubblicità, immettere dati utilizzando la "Nuova campagna".

5

Entrare in tutti gli eventi speciali azienda utilizzando il "nuovo evento" opzione. Compilare la data e l'ora dell'evento insieme con il luogo e una descrizione di ciò che deve per accadere. Se avete solo un piccolo compito da realizzare, avviare una "nuova attività" che può includere lo stato di completamento del progetto, nonché la priorità.