Conti di registrazione crediti correttamente in QuickBooks vi aiuterà a meglio gestiscono le tue finanze di affari. Inoltre, registrazione accurata delle vostre finanze vi permetterà di avere dati importanti disponibili quando si fanno grandi decisioni finanziarie. I passaggi coinvolti in contabilità clienti in QuickBooks registrazione di una fattura e ricezione del pagamento per la fattura. Un primo passaggio facoltativo è preparare un ordine di vendita o una stima. Utilizzare un ordine di vendita per registrare l'ordine di un cliente. Utilizzare una stima per creare un'offerta, proposta o citazione che invierà al cliente per approvazione prima che diventi un ordine ufficiale.

Istruzioni

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Aprire QuickBooks. Fare clic sull'icona "Ordini di vendita" o "Stime" nella sezione "Clienti" della pagina "Home". Preventivi e ordini di vendita sono facoltativi. Se si sceglie di non utilizzare gli ordini di vendita o stime, ignorare questo passaggio e due. Il primo passo sta entrando in una fattura.

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Compila l'ordine di vendita o stimare seguito sullo schermo le istruzioni. In questo passaggio, è possibile utilizzare le istruzioni per un ordine di vendita, stima o fattura. Selezionare il "cliente: processo" dall'elenco a discesa in alto a destra. QuickBooks pre-riempirà la "data", "N.," "Nome/indirizzo" e "Ship To" campi. Modificare questi campi cliccando in loro. Per ogni elemento, immettere il "Item", "Descrizione", "Quantità" e "Tasso". Fare clic sul pulsante "Salva & Chiudi" per registrare la fattura, ordine di vendita o stima.

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Aprire QuickBooks e fare clic sull'icona "Crea fatture" nella sezione "Clienti" della pagina "Home". Compilare la fattura su schermo seguendo le istruzioni. I campi sono essenzialmente identici con i campi venditi ordini e preventivi. Quando si immette il "cliente: lavoro," se ci sono ordini di vendita aperti o stime disponibili per il lavoro, essi pop-up. È possibile selezionare una stima o un ordine di vendita su cui basare la fattura facendo doppio clic su esso. QuickBooks la pre-riempirà fattura con informazioni dall'ordine di vendita o stima. Fare clic sul pulsante "Salva & Chiudi" per registrare la fattura.

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Aprire QuickBooks e fare clic sull'icona "Ricevere pagamenti" nella sezione "Clienti" della pagina "Home". Completare la finestra di "Ricevere pagamenti" sullo schermo seguendo le istruzioni. Campi includono "Ricevuto da" "Importo", "Data", "Metodo Pmt," "N # di riferimento" e "Memo". Quando si immette un nome in "Ricevuto da", aprire le fatture verranno visualizzati in un elenco nella finestra di "Pagamento del cliente". Selezionare la fattura dall'elenco al quale si applicherà il pagamento. Se QuickBooks non elenca la fattura, fare clic sul pulsante "trova un cliente/fattura" per cercare la fattura. È possibile ricerca per numero di fattura, importo fattura, fattura importo gamma, data fattura, fattura data gamma, nome azienda, nome cliente o numero di conto del cliente. Fare clic sul pulsante "Cerca" per trovare la fattura e fare doppio clic sulla fattura per aprirlo nella finestra "Pagamento del cliente" e selezionarlo per applicazione di pagamento. Fare clic sul pulsante "Salva & Chiudi" per registrare il pagamento.

Consigli & Avvertenze

• Gli ordini di vendita sono disponibili nelle versioni Premier ed Enterprise di QuickBooks.