Il software CRM (gestione relazione clienti) giusto può trasformare completamente il processo di vendita di un'organizzazione, assegnazione conduce automaticamente, identificare opportunità di vendita e automatizzare gran parte del ciclo di vendita. Ma una transizione di successo richiede una pianificazione avanzata gestire il trasferimento dei dati, pushback dipendente/esecutivo e preoccupazioni finanziarie, proprio come qualsiasi altro cambiamento organizzativo.
Valutazione di sistema corrente
Prima di passare a un nuovo sistema CRM, è meglio fare il punto della vostra situazione attuale, dice qualità integrità, autori di "CRM Planning Guide". Le transizioni di CRM più si svolga in fasi, e in generale ti consigliamo di iniziare con aree che possono ricevere i maggiori benefici e vedo l'ora di componenti di sistema stabile di transizione fino alla fine.
Inizia a parlare con i dipendenti, Manager e dirigenti. Chiedete loro obiettivi per se stessi e la società nel suo complesso, e come l'attuale sistema è (o non) soddisfare tali esigenze. Ci sono punti di particolare dolore? È il sistema di vendita collegato al reparto spedizioni? Dipendenti accede note di altri membri del team client se il rappresentante di account assegnato è off-site e il cliente chiama con una domanda? Il software corrente vuole troppo tempo per caricare, interrompere la produttività?
Non solo sarà trovare le risposte a queste domande aiutano la priorità la transizione, ma anche essi ti consentono di trovare la migliore soluzione CRM per le esigenze della vostra azienda particolare.
Considerazioni finanziarie
Secondo il manuale di CRM, uno dei primi ostacoli all'adozione del CRM è esecutivo inchiesta sui costi e quale sarà il ritorno sull'investimento. Arrivare a una stima approssimativa di questa ROI richiede di identificare i costi di implementazione di CRM, compresi i costi di software vero e proprio; hardware aggiuntivo; materiali per la formazione e/o consulenti; tempi di amministratore del software; e perdita di produttività a causa di esigenze formative e scarsa dimestichezza con un nuovo sistema.
Dovrai anche calcolare i ricavi attesi generati dal nuovo sistema di CRM, tra cui: aumento della produttività dal miglioramento dei flussi di lavoro/rendicontazione; una riduzione in perso opportunità di vendita (perché il CRM sarebbe identificare e contrassegnarli per attenzione); una riduzione del supporto amministrativo e/o personale di vendita a seguito di miglioramento dei flussi di lavoro e la comunicazione all'interno del CRM; cicli di vendita più veloce; maggiore qualità del servizio; e il potenziale di risparmio IT. Se stai passando a un nuovo CRM, non dimenticate che le spese di acquisto, l'aggiornamento e il mantenimento di tale sistema non sarà più necessari.
Scegliere un CRM
La maggior parte CRMs forniscono base piombo, contatto, account e opportunità di rilevamento, ma oltre a ciò, c'è una vasta gamma di differenze. Identificare i must-have nice-a-haves, insieme con il vostro budget, per aiutare a restringere il campo delle opzioni e della vostra azienda.
I dipendenti hanno bisogno accesso mobile? Vuoi un CRM basato su cloud (che significa che è accessibile tramite un browser web o telefono cellulare e non richiede alcuna installazione di software) per un team geograficamente diverse, o avete le risorse interne e hardware di roll-out una soluzione CRM desktop? È necessario limitare l'accesso di determinati lavoratori a informazioni specifiche (cioè i margini di profitto sui prodotti)? Fanno pagare una tantum o su base continuativa; per utente o per dipartimento? Esiste un'API per personalizzare ulteriormente l'applicazione per le esigenze dell'organizzazione? Come molta documentazione di supporto c'è?
Ove possibile, Vedi se riesci a prendere i sistemi CRM sulla lista dei desideri per un test drive prima di fare la vostra scelta finale.
Esportazione dei dati
Determinare il modo in cui il vostro attuale sistema memorizza ed Esporta dati, e come il nuovo CRM consente di importare tali informazioni. C'è una procedura guidata di importazione di dati, o necessiti di competenze tecniche avanzate per gestire il trasferimento di dati iniziali? I campi che è necessario creare nel nuovo CRM per contenere le informazioni esistenti? L'azienda CRM fornisce alcun supporto di importazione di dati?
Identificare i record che devono essere importati nel sistema. Occorrono degli ultimi 20 anni di informazioni commerciali o solo negli ultimi sei mesi? Se un dipendente più tardi deve accedere a un file da 10 anni fa che non è stato importato, c'è un modo per farlo?
Passaggio ad un nuovo CRM è l'occasione perfetta per fregare i vecchi dati per gli errori (formattazione o altro) e per evitare l'importazione di informazioni irrilevanti, vecchie.
Follow-up
Integrazione CRM richiede una pianificazione a breve e a lungo termine. Oltre a identificare desiderate il vostro sistema CRM per raggiungere gli obiettivi, è necessario pietre miliari di installazione per il controllo sullo stato di avanzamento verso il raggiungimento di tali obiettivi. Si dovrebbe incontrare regolarmente anche con singoli utenti di controllare il loro adozione del software e identificare eventuali ulteriori personalizzazioni e/o esigenze di formazione. Pianificazione regolare check-in prima del tempo assicura eventuali problemi di integrazione sono identificati e indirizzati all'inizio.