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Software di pianificazione di consulente finanziario

Software di pianificazione di consulente finanziario


Pianificatori finanziari non è più necessario spendere una grande quantità di tempo a creare modelli di portafoglio per i loro clienti. Invece, essi può contare su consulente finanziario software di pianificazione. Questo software può eseguire altri compiti importanti, ad esempio per visualizzare i diversi risultati potenziali dei piani d'investimento. Inoltre, pianificatori finanziari possono rapidamente produrre rapporti personalizzati e andare su di loro con i loro clienti.

ASI Wealth Manager

ASI Wealth Manager è un'investimento Gestione applicazione che incorpora la pianificazione finanziaria, raccomandazioni di investimento e commercio esecuzioni. L'applicazione inoltre misura e gestisce il rischio. Questa applicazione permette di pianificatori finanziari visualizzare e analizzare il bilancio della famiglia del client, ad esempio 401K piani, reddito e investimenti, nonché i debiti. Pianificatori finanziari sarà in grado di accertare quanto rischio può sostenere la famiglia, che aiuta a stabilire obiettivi realistici. ASI Wealth Manager Mostra i diversi possibili risultati delle strategie di investimento consigliato. Questa applicazione ha una funzione di analisi di contanti che determina se i client sono in rotta verso il raggiungimento dei loro obiettivi.

Asset Allocation Analyst

Asset Allocation analista, sviluppato da EquiSoft, è un'applicazione software di gestione di portfolio che è stata progettata per costruire relazioni di business e soddisfare le esigenze dei clienti. Una delle caratteristiche che viene fornito con Asset Allocation analista è il profilo di investitore. Qui, pianificatori finanziari possono rivedere e analizzare la situazione attuale del cliente. Il profilo di investitore Mostra informazioni, come ad esempio la professione del cliente, se lei è sposata e ha figli, o se lei affitta o possiede una casa. Il pianificatore finanziario può utilizzare la funzionalità di analisi di esigenze per raccogliere ulteriori informazioni. Dopo aver ottenuto queste informazioni, il progettista può personalizzare un modello di asset portfolio che sarà opportuno per il cliente. Questa applicazione viene fornito con modelli di asset portfolio illimitato. Asset Allocation Analyst consente il pianificatore finanziario di creare report su misura. Asset Allocation analista è disponibile come software stand-alone o in una versione basata su Web.

WebCalcs-Web Based calcolatrici finanziarie

WebCalcs, sviluppato da torrido Technologies, è un'applicazione basata su Web per pianificatori finanziari. Di conseguenza, pianificatori finanziari possono accedere a questa applicazione da qualsiasi computer e qualsiasi luogo. Aziende come Hartford, James Raymond e JANUS utilizzano questa applicazione. Pianificatori finanziari possono utilizzare WebCalcs per produrre rapporti semplici o complessi. Questa applicazione funziona per sistemi, come ad esempio redditi da Pensione e risparmio, assicurazione vita, assicurazione a lungo termine e gli altri. WebCalcs è inoltre conforme alle leggi fiscali.