Il CRM, come in Microsoft Dynamics CRM, acronimo di Customer Relationship Management. CRM si concentra sul servizio, vendita e marketing. È possibile importare i dati come contatti, dati di vendita e informazioni sui clienti in CRM utilizzando l'importazione guidata.

Istruzioni

1

Aprire il client web CRM nel computer. Fare clic sul menu "Strumenti" e selezionare "Importa".

2

Fare clic su "Sfoglia" nella finestra di dialogo "Importa file di origine". Trovare e selezionare il file che si desidera importare in CRM e clicca su "Apri".

3

Utilizzare la casella "Tipo di Record" per specificare il tipo di dati che si desidera importare.

4

Fare clic su "Importa", quindi fare clic su "Finish".

Consigli & Avvertenze

• Salvare i dati in CRM in un'altra cartella di file per impedire l'eliminazione accidentale di dati importanti.
• Lo spegnimento del computer durante l'importazione di file di CRM può danneggiare i file.