Se si utilizza Salesforce cloud computing piattaforma e Microsoft Outlook, non è necessario mantenere l'aggiornamento manualmente il tuo elenco di contatti in Salesforce e Outlook. Salesforce per programma di integrazione di Outlook può sincronizzare automaticamente i contatti per garantire che il vostro database di contatti in entrambe le posizioni sia sempre aggiornato. Il programma di integrazione è disponibile per il download direttamente da dashboard dell'account Salesforce. È possibile scegliere le cartelle di contatti di Outlook che si desidera sincronizzare con il tuo account Salesforce durante il processo di installazione.

Istruzioni

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Accedi al tuo account Salesforce e poi clicca sul tuo nome.

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Selezionare "Setup" dal menu a discesa e quindi fare clic su "Desktop Integration" nella sezione Setup personale. Se viene visualizzata la finestra di "My Settings" invece di "Setup", fare clic su "My Settings" e quindi fare clic su "Add-on Desktop."

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Selezionare "Salesforce per Outlook" e quindi fare clic sul pulsante "Download".

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Fare clic sul pulsante "Salva File" nella finestra pop-up per scaricare il file. Per avviare l'installazione guidata al termine del download, fare doppio clic il file di Salesforce.

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Seguire le istruzioni per completare l'installazione guidata. Ad esempio, accettare i termini del contratto di licenza. Dopo aver completato l'installazione, fare clic sul pulsante "Fine".

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Avviare Outlook e il Salesforce per installazione guidata di Outlook si apre automaticamente. Immettere le credenziali di accesso di Salesforce e quindi fare clic su pulsante "Approva".

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Fare clic sul pulsante "Avanti" e quindi fare clic sul pulsante "Cambia cartella" nella sezione contatti. Selezionare le cartelle che si desidera sincronizzare e quindi fare clic su "OK".

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Fare clic sul pulsante "Avanti" e poi selezionare "Manuale" per sincronizzare singoli elementi. Selezionare "Automatico" per far Salesforce per Outlook sincronizza automaticamente tutti gli elementi.

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Fare clic su "Next" e quindi selezionare la casella di controllo accanto a qualsiasi elemento privato che si desidera sincronizzare, ad esempio "Contatti privati".

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Fare clic sul pulsante "Salva" e quindi fare clic su "Chiudi" per completare l'installazione guidata. Salesforce per Outlook inizia automaticamente la sincronizzazione dei dati.

Consigli & Avvertenze

• Salesforce per icona di Outlook viene visualizzato automaticamente nel vassoio di sistema dopo la corretta installazione del programma. Fare clic sull'icona per visualizzare un elenco di elementi che è possibile gestire, ad esempio modificando il Sincronizza le cartelle e le informazioni di login.
• Informazioni contenute in questo articolo si applica a Windows 8 e Outlook 2013. Le istruzioni possono variare leggermente o significativamente con altre versioni.